近年、ベトナムの肥料市場は、世界的なサプライチェーンの混乱と貿易政策の変化により、大きな変動を経験しています。ベトナムは、特にアジアの肥料市場において、主要な肥料消費国から新興の肥料輸出国へと移行しました。

生産量と主な種類

ベトナムの肥料生産は堅調で、国内の農業需要と輸出需要の両方に応えています。同国では年間推定800万～1,000万トン[1]の肥料を生産しており、主な製品は次のとおりです。

– NPK 肥料:これらの複合肥料は、特定の土壌や作物のニーズに基づいてカスタマイズされ、幅広く使用されています。ベトナムには 40 社を超える NPK 肥料製造メーカーがあり、総生産量は年間約 400 万トンに達し、市場の重要なセグメントとなっています。

– 窒素肥料（N）：尿素（総生産量300万トン/年） 、硫酸アンモニウム（ 66万トン/年）を含む。尿素はベトナムで最も広く生産されている窒素肥料であり、国内消費と輸出の両方で大きな割合を占めています。硝酸アンモニウムに関しては、ベトナムでは現在生産できず、100％他国から輸入する必要があります。

– リン肥料（P）：一価過リン酸石灰（SSP）、リン酸二アンモニウム（DAP）など、年間総生産量は約250万トンです。

– カリウム肥料（K）：ベトナムには天然のカリウム埋蔵量がないため、硫酸カリウム（SOP）と硝酸カリウム（NOP）を生産するために原料の塩化カリウム（KCl）を輸入しています。

– 有機肥料とバイオ肥料:現在の国内生産量は年間約 60 万トンです。しかし、環境問題への関心の高まりと輸出市場の需要に応えて、ベトナムは動物の排泄物、堆肥、有益な微生物から作られる有機肥料の生産を増やしています。

肥料生産施設の大部分はバリア・ブンタウ省、ドンナイ省、ロンアン省、ハイフォン省、バクザン省に位置しており、国内外市場への主要な流通拠点として機能しています。

ベトナム – アジア市場で新興の肥料輸出国

出典:タイングエンゴフ

ベトナムの肥料製品の輸出状況

2024年、ベトナムはあらゆる種類の肥料を約170万トン、7億1,900万米ドル相当輸出し、平均価格は1トンあたり411米ドル（2023年と比較して、量で12％増、金額で9％増、価格で2％減）でした[2]。輸出額で見ると、2024年、カンボジアは引き続きベトナムの最大の輸出市場であり、34％を占め、韓国が13％、フィリピンが6％で続いています。さらに、ベトナムはより高い基準と品質と製品があるヨーロッパにも市場を拡大しています。

予測によると、2024年から2029年にかけての化学肥料と有機肥料の使用の世界的傾向は、持続可能な農業への移行の傾向を反映して、年間約6.5〜7.5％の成長率に達するでしょう。これは、ベトナムにとって、将来的に化学肥料と有機肥料製品の生産性と輸出能力を向上させる機会でもあります。

ベトナムから日本への肥料製品の輸出が急増

2023年7月から2024年7月にかけて中国が尿素、窒素、リン酸肥料を中心に肥料輸出を制限したことに加え、中東の地政学的緊張や世界的な肥料需要の増加により、日本は代替供給源を模索してきた。これにより、ベトナムからの肥料輸入が大幅に増加した。具体的には、2024年の最初の11か月間で、日本のベトナムからの肥料輸入は1,230万ドルに達し、前年同期比で324％増加したのに対し、2023年は9,518トンで412万ドルにとどまり、2022年と比較して74.35％の減少となった[3]。この成長は、日本政府が輸入業者に代替サプライヤーを探すよう奨励し、企業がベトナムの肥料メーカーと提携するためのインセンティブを提供していることと、持続可能な農業への日本の関心の高まりに伴ってベトナムで生産される有機肥料や環境に優しい肥料の需要が高まっていることによるものです。輸出額の急激な増加は、ベトナムから日本への肥料の輸出価格も大幅に上昇したことを示しております。

ベトナムの肥料生産の主要プレーヤー

ベトナムの肥料産業を支配しているいくつかの主要企業は国内投資されており、その大部分は南東部とメコンデルタ地域に集中している。

ベトナムの肥料製造会社の例

出典: B&Company合成

ベトナム政府の肥料市場に関する政策

ベトナム政府は、肥料輸出を強化するために、輸入税を軽減し、オーガニック製品や環境に優しい製品を促進するための重要な政策を実施しました。

– 輸出税の引き下げ： 2023年7月15日に発効した政令26/2023/ND-CPに基づき、DAPおよびNPK肥料に対する輸出税が0％に引き下げられ、輸出業者の経済的負担が軽減されます。

– 有機肥料の推進：政令109/2018/ND-CPおよび決定4324/QD-BNN-BVTV（2022）は、特に日本のような市場において、国際的な持続可能性基準を満たす有機肥料の生産を奨励しています。

肥料生産への事業投資

PVFCCoと阪和興業の覚書調印式

出典: PVFCCo

ベトナムの大手肥料会社は、輸出基準を満たすために生産技術を向上させている。

– PVCFC（ペトロベトナムカマウ肥料株式会社）：環境に優しいハイテク肥料に注力 南北アメリカ大陸の既存市場向けに品質の向上を継続しながら、オーストラリアとニュージーランドの要求の厳しい肥料市場に正式に参入するための要件を完全に満たします。 彼らはまた、緩効性肥料や制御放出肥料などの特殊な肥料形態を広範囲に開発しており、適切な施肥の究極の目標である、環境への害を減らしながら作物の栄養吸収を高めることに貢献しています。

– PVFCCo（ベトナム石油肥料化学株式会社）： 2024年2月24日に日本の阪和興業株式会社と戦略的提携契約を締結し、日本市場向けに年間2万トンの尿素肥料を供給することになりました。この提携は、ベトナムからの信頼できる肥料供給源を確保するための日本の積極的な取り組みを強調するものであり、主要供給国としてのベトナムの役割をさらに強化するものです。

結論

ベトナムの肥料産業は、特に日本や他のアジア市場からの需要の増加と、有機農業や持続可能な農業への重点の増加により、拡大する好位置に立っています。

[1]https://kirincapital.vn/

[2] https://baochinhphu.vn/xuat-khau-phan-bon-tang-truong-manh-1022501171858196.htm

[3] https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-phan-bon-11-thang-tang-ca-luong-va-gia-36736.html

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